Attestato corso EDUCAZIONE ALLA CULTURA FINANZIARIA tenuto da AIEF   Associazione Italiana Educatori Finanziari (Ente Accreditato MIUR ) – durata 30 ore :

  • La Pianificazione Finanziaria Assicurativa: il ciclo di vita della famiglia e i bisogni
  • Macroeconomia
  • Il Sistema Finanziario
  • Finanza Comportamentale

Ieri sera ho partecipato a FINANZA: REALTÀ O ILLUSIONE?

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Sala dei Cento – Palazzo di residenza di Carisbo Via Farini, 22 – Bologna

Giovedì 25 ottobre 2018 – Ore 21:00

Uno spettacolo di educazione finanziaria rivolto ai risparmiatori e ai professionisti che vuole evidenziare e sensibilizzare sul confine tra realtà e percezione in relazione alle scelte decisioni legate alla pianificazione finanziaria e alle relazioni che nascono nell’ambito della consulenza.

Le parole chiave sono: fiducia, scelta e cambiamento, conoscenza delle trappole della nostra mente, cultura della pianificazione, emozioni.

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La serata è a cura di Ruggero Bertelli, docente dell’Università degli Studi di Siena ed esperto di finanza comportamentale, e di Gianvito Tracquilio, illusionista e infotainer, che proporranno in modo giocoso e spettacolare una riflessione sulle dinamiche delle nostre decisioni in ambito economicofinanziario, evidenziando come l’impossibile possa divenire possibile. Anche in finanza.

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RELAZIONE CLIENTE CONSULENTE FINANZIARIO

22/10/2018 – RICERCA CONSOB FINER OCF UNIVERSITA’ ROMA TRE

Un cliente focalizzato più

sul rendimento (78%) che sulla pianificazione finanziaria (22%),

che però sa associare alla parola CONSULENZA il concetto di SERENITA’ (90%).

Empatia, chiarezza e trasparenza sono alla base della relazione con il suo CF (40%).

Nei periodi di incertezza e volatilità il ruolo del CF è fondamentale

  • mi affido ad un CF per non prendere una decisione sbagliata” (45%)
  • “gli chiedo un colloquio” (34%)
  • “per tranquillizzarmi” (29%)
  • “mi ha spiegato come gestire queste situazioni” (12%)

Insomma emerge il ruolo del CF come maiueta e terapeuta del cliente, una funzione fondamentale per educarlo e guidarlo nell’oceano degli investimenti.

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