QUANTO MI COSTA IL SERVIZIO DEL MIO CONSULENTE

Presidente CONSOB parla dei Consulenti Finanziari Indipendenti ( Autonomi)

“I Consulenti Indipendenti hanno come unico obiettivo la soddisfazione del cliente e nessun conflitto di interesse con l’impresa di appartenenza”

Testimonial EASY APPLY di Consultique

Quando fai un percorso ti capita di incontrare persone molto interessanti. A me è successo con lo staff di Consultique. E credo ci sia stata reciprocità.

https://www.consultique.com/it-it/easy-apply-liscrizione-semplice-al-nuovo-albo-v1.aspx

Perché un cliente dovrebbe scegliere un consulente indipendente invece di uno con mandato? Quali le opportunità per questo nuovo modello di consulenza? Ecco l’opinione di Nafop al Salone del Risparmio (articolo we-wealth)

Link articolo
https://www.we-wealth.com/it/news/aziende-e-protagonisti/societa-e-istituzioni/consulente-finanziario-6-motivi-per-sceglierlo-indipendente/

Pronto per le tre giornate formative di Consultique: “Diventare Consulente Indipendente o creare una Società di Consulenza” Verona 20-21-22 novembre2018

https://www.consultique.com/it-it/avviare-uno-studiosocieta-di-consulenza-indipendente-linizio-dellattivita-v1.aspx

Avvio dell’attività: mercato, strumenti e servizi | Martedì 20 novembre

  • Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana);
  • Avviare l’attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione;
  • Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente;
  • Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate;
  • Contratti e calcolo delle parcelle;
  • Strumenti del network Consultique a supporto dell’attività;
  • La piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform per la consulenza indipendente

MiFID 2 e regolamenti: la “compliance” nei dettagli | Mercoledì 21 novembre

  • L’informativa precontrattuale
  • Questionario e valutazione di adeguatezza multivariata in ottica Mifid 2
  • Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID 2 compliant
  • Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza
  • Processo di selezione della congrua gamma di strumenti finanziari
  • Target market ed informativa sui prodotti
  • Informativa sui costi ex ante ed ex post
  • Analisi costi/benefici costi nelle modifiche di portafoglio
  • Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
  • Il registro dei conflitti di interesse, registro reclami ed antiriciclaggio
  • Reportistica su adeguatezza, probabilità di revisione del portafoglio e costi ex ante/e post
  • Il software MiFID 2 compliant all’interno di IFAnet 4.0
  • Le registrazioni e l’archiviazione dei dati dei clienti
  • L’utilizzo del sistema Suite APM MiFID 2 compliant
  • Esempi pratici
Presentare la domanda di iscrizione all’Albo | Giovedì 22 novembre

  • Gli step della procedura Mifid 2 in applicazione del Regolamento Consob 20307
  • Il supporto di Consultique nella redazione e presentazione della domanda di iscrizione all’Albo
  • Presentazione della domanda di iscrizione
  • Programma di attività
  • Struttura organizzativa
  • Misure e procedure
  • Informazioni finanziarie

RELAZIONE CLIENTE CONSULENTE FINANZIARIO

22/10/2018 – RICERCA CONSOB FINER OCF UNIVERSITA’ ROMA TRE

Un cliente focalizzato più

sul rendimento (78%) che sulla pianificazione finanziaria (22%),

che però sa associare alla parola CONSULENZA il concetto di SERENITA’ (90%).

Empatia, chiarezza e trasparenza sono alla base della relazione con il suo CF (40%).

Nei periodi di incertezza e volatilità il ruolo del CF è fondamentale

  • mi affido ad un CF per non prendere una decisione sbagliata” (45%)
  • “gli chiedo un colloquio” (34%)
  • “per tranquillizzarmi” (29%)
  • “mi ha spiegato come gestire queste situazioni” (12%)

Insomma emerge il ruolo del CF come maiueta e terapeuta del cliente, una funzione fondamentale per educarlo e guidarlo nell’oceano degli investimenti.

Il futuro è oggi

 

FEEONLY SUMMIT 2018 18-19 Ottobre Verona  

CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

Queste due giornate sono lo spartiacque tra il passato ed il futuro della consulenza finanziaria in Italia.

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“Lavorare senza conflitto di interessi per essere allineati al solo obiettivo del cliente.”

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Molto importante esserci, sia per i temi trattati, che per l’altissima qualità dei relatori sui vari temi trattati. Programma

 

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Chi è il consulente indipendente?

In cosa si distingue dal consulente che lavora per le reti o le banche e con quali vantaggi per il cliente?

Risponde Luca Mainò, co-fondatore di Consultique.

 

-4 alla mia partecipazione al Congresso nazionale della consulenza finanziaria indipendente

Fee Only Summit 2018 | Verona 18 – 19 ottobre

Verona, Palazzo della Gran Guardia – Piazza Bra

Fai clic per accedere a FEEONLY-12718.pdf

https://www.consultique.com/it-it/fee-only-summit-2018-verona-18-19-ottobre-v1.aspx