Testimonial EASY APPLY di Consultique

Quando fai un percorso ti capita di incontrare persone molto interessanti. A me è successo con lo staff di Consultique. E credo ci sia stata reciprocità.

https://www.consultique.com/it-it/easy-apply-liscrizione-semplice-al-nuovo-albo-v1.aspx

FEEONLY Summit 2019

Un vero onore essere il testimonial dell’evento principe dedicato alla Consulenza Finanziaria Indipendente.

https://www.feeonlysummit.com/

Pronto per le tre giornate formative di Consultique: “Diventare Consulente Indipendente o creare una Società di Consulenza” Verona 20-21-22 novembre2018

https://www.consultique.com/it-it/avviare-uno-studiosocieta-di-consulenza-indipendente-linizio-dellattivita-v1.aspx

Avvio dell’attività: mercato, strumenti e servizi | Martedì 20 novembre

  • Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana);
  • Avviare l’attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione;
  • Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente;
  • Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate;
  • Contratti e calcolo delle parcelle;
  • Strumenti del network Consultique a supporto dell’attività;
  • La piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform per la consulenza indipendente

MiFID 2 e regolamenti: la “compliance” nei dettagli | Mercoledì 21 novembre

  • L’informativa precontrattuale
  • Questionario e valutazione di adeguatezza multivariata in ottica Mifid 2
  • Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID 2 compliant
  • Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza
  • Processo di selezione della congrua gamma di strumenti finanziari
  • Target market ed informativa sui prodotti
  • Informativa sui costi ex ante ed ex post
  • Analisi costi/benefici costi nelle modifiche di portafoglio
  • Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
  • Il registro dei conflitti di interesse, registro reclami ed antiriciclaggio
  • Reportistica su adeguatezza, probabilità di revisione del portafoglio e costi ex ante/e post
  • Il software MiFID 2 compliant all’interno di IFAnet 4.0
  • Le registrazioni e l’archiviazione dei dati dei clienti
  • L’utilizzo del sistema Suite APM MiFID 2 compliant
  • Esempi pratici
Presentare la domanda di iscrizione all’Albo | Giovedì 22 novembre

  • Gli step della procedura Mifid 2 in applicazione del Regolamento Consob 20307
  • Il supporto di Consultique nella redazione e presentazione della domanda di iscrizione all’Albo
  • Presentazione della domanda di iscrizione
  • Programma di attività
  • Struttura organizzativa
  • Misure e procedure
  • Informazioni finanziarie

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