QUANTO MI COSTA IL SERVIZIO DEL MIO CONSULENTE

COSA MI CONSIGLIA IL MIO CONSULENTE?

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La consulenza finanziaria indipendente, spiegata in modo semplice

Estratto da uno degli Speech Toastmasters2Towers

RELAZIONE CLIENTE CONSULENTE FINANZIARIO

22/10/2018 – RICERCA CONSOB FINER OCF UNIVERSITA’ ROMA TRE

Un cliente focalizzato più

sul rendimento (78%) che sulla pianificazione finanziaria (22%),

che però sa associare alla parola CONSULENZA il concetto di SERENITA’ (90%).

Empatia, chiarezza e trasparenza sono alla base della relazione con il suo CF (40%).

Nei periodi di incertezza e volatilità il ruolo del CF è fondamentale

  • mi affido ad un CF per non prendere una decisione sbagliata” (45%)
  • “gli chiedo un colloquio” (34%)
  • “per tranquillizzarmi” (29%)
  • “mi ha spiegato come gestire queste situazioni” (12%)

Insomma emerge il ruolo del CF come maiueta e terapeuta del cliente, una funzione fondamentale per educarlo e guidarlo nell’oceano degli investimenti.

Il futuro è oggi

 

FEEONLY SUMMIT 2018 18-19 Ottobre Verona  

CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

Queste due giornate sono lo spartiacque tra il passato ed il futuro della consulenza finanziaria in Italia.

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“Lavorare senza conflitto di interessi per essere allineati al solo obiettivo del cliente.”

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Molto importante esserci, sia per i temi trattati, che per l’altissima qualità dei relatori sui vari temi trattati. Programma

 

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Chi è il consulente indipendente?

In cosa si distingue dal consulente che lavora per le reti o le banche e con quali vantaggi per il cliente?

Risponde Luca Mainò, co-fondatore di Consultique.

 

-4 alla mia partecipazione al Congresso nazionale della consulenza finanziaria indipendente

Fee Only Summit 2018 | Verona 18 – 19 ottobre

Verona, Palazzo della Gran Guardia – Piazza Bra

Fai clic per accedere a FEEONLY-12718.pdf

https://www.consultique.com/it-it/fee-only-summit-2018-verona-18-19-ottobre-v1.aspx