La consulenza finanziaria indipendente, spiegata in modo semplice

Estratto da uno degli Speech Toastmasters2Towers

Testimonial EASY APPLY di Consultique

Quando fai un percorso ti capita di incontrare persone molto interessanti. A me è successo con lo staff di Consultique. E credo ci sia stata reciprocità.

https://www.consultique.com/it-it/easy-apply-liscrizione-semplice-al-nuovo-albo-v1.aspx

Link articolo
https://www.we-wealth.com/it/news/aziende-e-protagonisti/societa-e-istituzioni/consulente-finanziario-6-motivi-per-sceglierlo-indipendente/

Pronto per le tre giornate formative di Consultique: “Diventare Consulente Indipendente o creare una Società di Consulenza” Verona 20-21-22 novembre2018

https://www.consultique.com/it-it/avviare-uno-studiosocieta-di-consulenza-indipendente-linizio-dellattivita-v1.aspx

Avvio dell’attività: mercato, strumenti e servizi | Martedì 20 novembre

  • Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana);
  • Avviare l’attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione;
  • Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente;
  • Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate;
  • Contratti e calcolo delle parcelle;
  • Strumenti del network Consultique a supporto dell’attività;
  • La piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform per la consulenza indipendente

MiFID 2 e regolamenti: la “compliance” nei dettagli | Mercoledì 21 novembre

  • L’informativa precontrattuale
  • Questionario e valutazione di adeguatezza multivariata in ottica Mifid 2
  • Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID 2 compliant
  • Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza
  • Processo di selezione della congrua gamma di strumenti finanziari
  • Target market ed informativa sui prodotti
  • Informativa sui costi ex ante ed ex post
  • Analisi costi/benefici costi nelle modifiche di portafoglio
  • Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
  • Il registro dei conflitti di interesse, registro reclami ed antiriciclaggio
  • Reportistica su adeguatezza, probabilità di revisione del portafoglio e costi ex ante/e post
  • Il software MiFID 2 compliant all’interno di IFAnet 4.0
  • Le registrazioni e l’archiviazione dei dati dei clienti
  • L’utilizzo del sistema Suite APM MiFID 2 compliant
  • Esempi pratici
Presentare la domanda di iscrizione all’Albo | Giovedì 22 novembre

  • Gli step della procedura Mifid 2 in applicazione del Regolamento Consob 20307
  • Il supporto di Consultique nella redazione e presentazione della domanda di iscrizione all’Albo
  • Presentazione della domanda di iscrizione
  • Programma di attività
  • Struttura organizzativa
  • Misure e procedure
  • Informazioni finanziarie

Ieri sera ho partecipato a FINANZA: REALTÀ O ILLUSIONE?

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Sala dei Cento – Palazzo di residenza di Carisbo Via Farini, 22 – Bologna

Giovedì 25 ottobre 2018 – Ore 21:00

Uno spettacolo di educazione finanziaria rivolto ai risparmiatori e ai professionisti che vuole evidenziare e sensibilizzare sul confine tra realtà e percezione in relazione alle scelte decisioni legate alla pianificazione finanziaria e alle relazioni che nascono nell’ambito della consulenza.

Le parole chiave sono: fiducia, scelta e cambiamento, conoscenza delle trappole della nostra mente, cultura della pianificazione, emozioni.

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La serata è a cura di Ruggero Bertelli, docente dell’Università degli Studi di Siena ed esperto di finanza comportamentale, e di Gianvito Tracquilio, illusionista e infotainer, che proporranno in modo giocoso e spettacolare una riflessione sulle dinamiche delle nostre decisioni in ambito economicofinanziario, evidenziando come l’impossibile possa divenire possibile. Anche in finanza.

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RELAZIONE CLIENTE CONSULENTE FINANZIARIO

22/10/2018 – RICERCA CONSOB FINER OCF UNIVERSITA’ ROMA TRE

Un cliente focalizzato più

sul rendimento (78%) che sulla pianificazione finanziaria (22%),

che però sa associare alla parola CONSULENZA il concetto di SERENITA’ (90%).

Empatia, chiarezza e trasparenza sono alla base della relazione con il suo CF (40%).

Nei periodi di incertezza e volatilità il ruolo del CF è fondamentale

  • mi affido ad un CF per non prendere una decisione sbagliata” (45%)
  • “gli chiedo un colloquio” (34%)
  • “per tranquillizzarmi” (29%)
  • “mi ha spiegato come gestire queste situazioni” (12%)

Insomma emerge il ruolo del CF come maiueta e terapeuta del cliente, una funzione fondamentale per educarlo e guidarlo nell’oceano degli investimenti.

Chi è il consulente indipendente?

In cosa si distingue dal consulente che lavora per le reti o le banche e con quali vantaggi per il cliente?

Risponde Luca Mainò, co-fondatore di Consultique.

 

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