Chi non cambia è solo il saggio più elevato o lo sciocco più ignorante. (Confucio)

CFO Solution SCF Srl https://www.cieffeo.com/

Oggi continua il mio cammino nella Consulenza Finanziaria Indipendente, ma con un Team di professionisti composto da bellissime persone anche dal lato umano CFO Solutions SCF S.r.l. – Financial Service Provider . Un PLUS per i mie clienti e quelli che verranno.
Un particolare ringraziamento va ad Andrea Giovannetti che ha creduto da subito in questo progetto, sarà un lungo cammino.

CFO SOLUTIONS SCF Srl

Iscritta all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari con Delibera OCF n° 1114

Sede legale: Via Dominutti, 20 – 37135 – Verona

Sede operativa: Via Torricelli, 37 – 37136 – Verona

Sede operativa: Via del Traghetto, 14 – 40131 – Bologna

QUANTO MI COSTA IL SERVIZIO DEL MIO CONSULENTE

COSA MI CONSIGLIA IL MIO CONSULENTE?

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Intervista a Lorenzo Carlino di Mikro Kapital

Parliamo dell’asset class del micro credito, sia da un punto di vista sociale, come finanziamento etico, sia come forma di investimento alternativo.

https://youtu.be/O4zw85CiyBU

La consulenza finanziaria indipendente, spiegata in modo semplice

Estratto da uno degli Speech Toastmasters2Towers

Testimonial EASY APPLY di Consultique

Quando fai un percorso ti capita di incontrare persone molto interessanti. A me è successo con lo staff di Consultique. E credo ci sia stata reciprocità.

https://www.consultique.com/it-it/easy-apply-liscrizione-semplice-al-nuovo-albo-v1.aspx

Perché un cliente dovrebbe scegliere un consulente indipendente invece di uno con mandato? Quali le opportunità per questo nuovo modello di consulenza? Ecco l’opinione di Nafop al Salone del Risparmio (articolo we-wealth)

Link articolo
https://www.we-wealth.com/it/news/aziende-e-protagonisti/societa-e-istituzioni/consulente-finanziario-6-motivi-per-sceglierlo-indipendente/

Pronto per le tre giornate formative di Consultique: “Diventare Consulente Indipendente o creare una Società di Consulenza” Verona 20-21-22 novembre2018

https://www.consultique.com/it-it/avviare-uno-studiosocieta-di-consulenza-indipendente-linizio-dellattivita-v1.aspx

Avvio dell’attività: mercato, strumenti e servizi | Martedì 20 novembre

  • Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana);
  • Avviare l’attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione;
  • Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente;
  • Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate;
  • Contratti e calcolo delle parcelle;
  • Strumenti del network Consultique a supporto dell’attività;
  • La piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform per la consulenza indipendente

MiFID 2 e regolamenti: la “compliance” nei dettagli | Mercoledì 21 novembre

  • L’informativa precontrattuale
  • Questionario e valutazione di adeguatezza multivariata in ottica Mifid 2
  • Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID 2 compliant
  • Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza
  • Processo di selezione della congrua gamma di strumenti finanziari
  • Target market ed informativa sui prodotti
  • Informativa sui costi ex ante ed ex post
  • Analisi costi/benefici costi nelle modifiche di portafoglio
  • Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
  • Il registro dei conflitti di interesse, registro reclami ed antiriciclaggio
  • Reportistica su adeguatezza, probabilità di revisione del portafoglio e costi ex ante/e post
  • Il software MiFID 2 compliant all’interno di IFAnet 4.0
  • Le registrazioni e l’archiviazione dei dati dei clienti
  • L’utilizzo del sistema Suite APM MiFID 2 compliant
  • Esempi pratici
Presentare la domanda di iscrizione all’Albo | Giovedì 22 novembre

  • Gli step della procedura Mifid 2 in applicazione del Regolamento Consob 20307
  • Il supporto di Consultique nella redazione e presentazione della domanda di iscrizione all’Albo
  • Presentazione della domanda di iscrizione
  • Programma di attività
  • Struttura organizzativa
  • Misure e procedure
  • Informazioni finanziarie

Ieri sera ho partecipato a FINANZA: REALTÀ O ILLUSIONE?

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Sala dei Cento – Palazzo di residenza di Carisbo Via Farini, 22 – Bologna

Giovedì 25 ottobre 2018 – Ore 21:00

Uno spettacolo di educazione finanziaria rivolto ai risparmiatori e ai professionisti che vuole evidenziare e sensibilizzare sul confine tra realtà e percezione in relazione alle scelte decisioni legate alla pianificazione finanziaria e alle relazioni che nascono nell’ambito della consulenza.

Le parole chiave sono: fiducia, scelta e cambiamento, conoscenza delle trappole della nostra mente, cultura della pianificazione, emozioni.

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La serata è a cura di Ruggero Bertelli, docente dell’Università degli Studi di Siena ed esperto di finanza comportamentale, e di Gianvito Tracquilio, illusionista e infotainer, che proporranno in modo giocoso e spettacolare una riflessione sulle dinamiche delle nostre decisioni in ambito economicofinanziario, evidenziando come l’impossibile possa divenire possibile. Anche in finanza.

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RELAZIONE CLIENTE CONSULENTE FINANZIARIO

22/10/2018 – RICERCA CONSOB FINER OCF UNIVERSITA’ ROMA TRE

Un cliente focalizzato più

sul rendimento (78%) che sulla pianificazione finanziaria (22%),

che però sa associare alla parola CONSULENZA il concetto di SERENITA’ (90%).

Empatia, chiarezza e trasparenza sono alla base della relazione con il suo CF (40%).

Nei periodi di incertezza e volatilità il ruolo del CF è fondamentale

  • mi affido ad un CF per non prendere una decisione sbagliata” (45%)
  • “gli chiedo un colloquio” (34%)
  • “per tranquillizzarmi” (29%)
  • “mi ha spiegato come gestire queste situazioni” (12%)

Insomma emerge il ruolo del CF come maiueta e terapeuta del cliente, una funzione fondamentale per educarlo e guidarlo nell’oceano degli investimenti.