Servizi Erogati

AREA INVESTIMENTI
  • Consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
  • Valutazione della qualità e dei rischi della banca e rete di vendita
  • Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio
  • Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi
  • Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi
  • Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale.
  • Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
  • Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere.
  • Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste.
  • Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari

AREA PIANIFICAZIONE
  • Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare
  • Pianificazione previdenziale
  • Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti).
  • Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione
  • Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie)

AREA AZIENDE
  • Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito.
  • Miglioramento e controllo e delle condizioni bancarie.
  • Valutazione del rating aziendale assegnato dalle banche.
  • Supporto per problematiche connesse a garanzie, fidejussioni e centrale rischi.

AREA PERIZIE TECNICHE E ASSISTENZA AGLI INVESTITORI IN CONTENZIOSO
  • Perizie tecniche su tutti gli strumenti/prodotti finanziari e di investimento
  • Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), leasing e derivati.
  • Servizio di Consulente Tecnico di Parte (CTP)

AREA EDUCAZIONE FINANZIARIA
  • Acquisire competenze di cultura finanziaria
  • Conoscere le regole del mercato
  • Comprendere il funzionamento dei servizi e del sistema finanziario
  • Comprendere il fabbisogno finanziario e assicurativo di diversi soggetti
  • Conoscere il sistema di tassazione delle attività finanziarie
  • Acquisire competenze di gestione dei risparmi e degli investimenti

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