AREA INVESTIMENTI
- Consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
- Valutazione della qualità e dei rischi della banca e rete di vendita
- Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio
- Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi
- Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi
- Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale.
- Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
- Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere.
- Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste.
- Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari
AREA PIANIFICAZIONE
- Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare
- Pianificazione previdenziale
- Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti).
- Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione
- Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie)
AREA AZIENDE
- Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito.
- Miglioramento e controllo e delle condizioni bancarie.
- Valutazione del rating aziendale assegnato dalle banche.
- Supporto per problematiche connesse a garanzie, fidejussioni e centrale rischi.
AREA PERIZIE TECNICHE E ASSISTENZA AGLI INVESTITORI IN CONTENZIOSO
- Perizie tecniche su tutti gli strumenti/prodotti finanziari e di investimento
- Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), leasing e derivati.
- Servizio di Consulente Tecnico di Parte (CTP)
AREA EDUCAZIONE FINANZIARIA
- Acquisire competenze di cultura finanziaria
- Conoscere le regole del mercato
- Comprendere il funzionamento dei servizi e del sistema finanziario
- Comprendere il fabbisogno finanziario e assicurativo di diversi soggetti
- Conoscere il sistema di tassazione delle attività finanziarie
- Acquisire competenze di gestione dei risparmi e degli investimenti