QUANTO MI COSTA IL SERVIZIO DEL MIO CONSULENTE

COSA MI CONSIGLIA IL MIO CONSULENTE?

#infografiche #NAFOP #Consulente_Indipendente #FeeOnly #onorario #clienti #indipendenti #freedom #happiness #life #passion #consulentifinanziari

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COMO POSSO ESSERE SICURO CHE IL MIO CONSULENTE FACCIA ESCLUSIVAMENTE “I MIEI INTERESSI”?

Molto belle ed efficaci le #infografiche che mi ha appena inviato la mia associazione NAFOP – National Association Fee-Only Planners, sul ruolo del #Consulente_Indipendenteđź‘Ś

Ecco la prima!
Fa riferimento alla remunerazione #FeeOnly, ossia all’essere remunerati per la prestazione del servizio attraverso un #onorario, esclusivamente dai nostri clienti.

Per questo motivo siamo gli UNICI soggetti #indipendenti all’interno dell’Albo đź’Şđź’Şđź’Ş

Senza questo requisito di INDIPENDENZA SOGGETTIVA, noi Consulenti Indipendenti e le nostre #SCF (riunite nell’associazione #AssoSCF) non potremmo essere iscritti all’Albo.

#freedom#happiness#life#passion#consulentifinanziari 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 IN MATERIA DI RISCHIO DI SOSTENIBILITA’

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 IN MATERIA DI RISCHIO DI SOSTENIBILITA’

ESG

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (in seguito, il “Regolamento ESG”) prevede che consulenti finanziari pubblichino e aggiornino sui propri siti web:

a) informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure
b) informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilitĂ  e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

Per “rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
Rientrano nei «fattori di sostenibilità» le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.


In attesa della pubblicazione, da parte delle Autorità comunitarie e del Legislatore nazionale, delle necessarie disposizioni regolamentari e dei chiarimenti in merito alla corretta applicazione del citato Regolamento ESG, NAFOP ha scelto al momento di non considerare nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, restando tuttavia impregiudicato l’impegno a prendere in seria
considerazione tali effetti non appena siano definitivamente chiarite le modalitĂ  di applicazione del Regolamento ESG.

“DIFENDO MEGLIO I TUOI INVESTIMENTI PERCHE’ SONO INDIPENDENTE”

19 settembre doppia pagina sul Plus24 de Il Sole 24 Ore con consulenti finanziari indipendenti. NAFOP – National Association Fee-Only Planners

EDUCATORE FINANZIARIO

Un altro importante tassello alla mia professione di #consulenzafinanziariaindipendente, sono ufficialmente un EDUCATORE FINANZIARIO iscritto al registro AIEF ente accreditato MIUR 

Superamento Corso “EDUCAZIONE ALLA CULTURA FINANZIARIA”

Attestato corso EDUCAZIONE ALLA CULTURA FINANZIARIA tenuto da AIEF   Associazione Italiana Educatori Finanziari (Ente Accreditato MIUR ) – durata 30 ore :

  • La Pianificazione Finanziaria Assicurativa: il ciclo di vita della famiglia e i bisogni
  • Macroeconomia
  • Il Sistema Finanziario
  • Finanza Comportamentale

Relazione organismo vigilanza consulenti finanziari

Alle ore 11.30, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, è stata presentata la Relazione annuale dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. E’ intervenuto il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Ha illustrato Carla Rabitti Bedogni, presidente dell’Organismo.

FEEONLY Summit 2019

Un vero onore essere il testimonial dell’evento principe dedicato alla Consulenza Finanziaria Indipendente.

https://www.feeonlysummit.com/