22/10/2018 – RICERCA CONSOB FINER OCF UNIVERSITA’ ROMA TRE:
Un cliente focalizzato più
sul rendimento (78%) che sulla pianificazione finanziaria (22%),
che però sa associare alla parola CONSULENZA il concetto di SERENITA’ (90%).
Empatia, chiarezza e trasparenza sono alla base della relazione con il suo CF (40%).
Nei periodi di incertezza e volatilità il ruolo del CF è fondamentale
- “mi affido ad un CF per non prendere una decisione sbagliata” (45%)
- “gli chiedo un colloquio” (34%)
- “per tranquillizzarmi” (29%)
- “mi ha spiegato come gestire queste situazioni” (12%)
Insomma emerge il ruolo del CF come maiueta e terapeuta del cliente, una funzione fondamentale per educarlo e guidarlo nell’oceano degli investimenti.
